Супер-шпион Ланс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет — яркие противоположности. Ланс приятный в общении, уравновешенный и умеет расслабиться. Уолтер ... нет. Правда, недостаток социальных навыков он с лихвой компенсирует своими супер-изобретениями и научными открытиями. Он создает удивительные гаджеты, которые Ланс использует в своих эпических миссиях. Но когда события приобретают неожиданный поворот, Уолтеру и Лансу приходится пересмотреть свои взгляды друг на друга. Ведь если эта странная парочка не сможет научиться работать в команде, весь мир окажется в опасности.