20 000 лет назад Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось загнать добычу или нет. Молодой охотник из племени, которое по уровню жизни и культуры было одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с враждебным миром, полным смертельных опасностей. Ему предстоит взглянуть в лицо своим страхам и найти дорогу домой. И, возможно, от исхода его путешествия зависит судьба всего человечества.



Земля 20 тыс. лет назад. Верхний палеолит. Вождь первобытного племени Тау берет на охоту своего сына Кеда, считая, что он уже достаточно взрослый. Во время охоты Кеда атакует раненый бизон и он падает в пропасть. Мальчик повредил ногу и ему нелегко вернуться в родное стойбище. По дороге на него нападает стая волков. Кеда удается отбиться и ранить одного из волков. Сначала он хочет убить хищника, но затем, передумав, выхаживает его.



Между человеком и животным возникает дружба. Они начинают вместе охотиться, и человек называет волка Альфа. В ходе путешествия стая зовет назад Альфу, но позже он снова возвращается к Кеда. Вместе им удается пройти через испытания и выстоять в поединке против саблезубого тигра. Кеда и Альфа в конце концов возвращаются в родное поселение Кеда. Прирученная Альфа, оказавшись самкой, приносит волчат. В концовке люди и одомашненные волки вместе отправляются на охоту.