После событий первой части прошло 5 лет. На смену старым самолетам пришло новое поколение. Витязь вместе с остальными героями первой части проводит время в «санатории» для списанных самолетов. Обыденный ритм жизни «санатория» нарушает сообщение – на землю вторглись пришельцы. Напичканные электроникой самолеты нового поколения мгновенно выведены из строя. Витязь уговаривает друзей дать отпор пришельцам...